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维持买入评级,3-6个月目标价35.40元。公司作为中端家纺龙头,提供高性价比的同时,在渠道上具有规模和先发优势,电商高速发展也为公司带来业绩持续增长驱动力。由于18Q1受到拼多多等小平台挤压,电商收入及利润中短期将受到波动,因此调整18-20净利润增速分别为22%/20%/18%(原值为31%、28%、25%)EPS为1.18/1.42/1.68(1.26/1.62/2.03),对应PE为23/19/16倍。目前公司估值23倍,仍存在较大上涨空间。家纺是标准化程度较高的产业,我们认为随着电商以及线下渠道在低线城市不断渗透,整个行业集中度会大幅提升。参考乳制品和调味品行业过去发展轨迹,我们认为行业容易诞生大公司,在估值上可以比偏时尚性的服装行业乐观一些,可以突破25倍。由此给予公司18年30倍PE,对应3-6个月目标价为35.40元。

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“优质的教育资源不平衡,这就会导致压力层层向下传导。教育部前段时间发文说‘幼儿园去小学化’,也是基于这方面的考虑。”他说。此外,储朝晖还说:“对学生单一的评价体系,势必会与学生先天的多样性产生矛盾,学生被迫去学习自己不感兴趣的东西,这就加大了他们的负担。”

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与游戏相比,腾讯金融业务的监管风险过去长期被忽略,但从今年开始,腾讯金融业务受到的监管明显加强。严监管、防风险是金融业务的重中之重,今年作为金融监管年尤为特出。表面看来,腾讯的核心是社交、游戏等业务,金融业务并不突出,但事实上微信支付在腾讯的倾力扶持之下,已经和支付宝是平起平坐的双雄地位。

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在这些加仓的基金中,银华生态环保主题的加仓幅度最大。今年中报显示,该基金的股票资产仅占基金总资产的32.81%,而到了三季度末,其股票资产就突飞猛进的增加到了73.16%,足足增加了40%还多。在中报里,基金经理表示:“上半年本基金依靠对公司的订单,财务状况的跟踪,规避风险较大的公司。并在二季度有效的降低了仓位。此外,布局了一些新能源汽车产业链相关的标的。取得了较多的相对收益。”但从基金净值表现看,银华生态环保主题在二季度净值亏损了7%。

这个差距明显在哪里呢?迟福林认为体现在“三低一高”。市场化程度低、对外开放程度低、服务水平低,跟每个人生活相关的价格相对偏高。“从十八届三中全会到十九大,到这次习主席在4月10号博鳌亚洲论坛的主旨演讲,提出了我国以金融为重点的服务业开放的四大举措。不久前国务院开始公布癌症药以及与癌症药直接相关的一些辅助药品零关税,这就适应了我们消费结构升级我们消费需求对服务业市场的这样一个要求”。

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